Волхв Оден удостоился огромной чести - он был назначен главой ежегодного совета, на котором собираются волхвы и колдуны со всего мира Фэо.
Колдунья Бругильда, в свою очередь, созывает ведьм и ворожей к себе на шабаш, также проходящий каждый год. Все было бы хорошо, но и волхва, и колдунью беспокоит одна проблема - все приглашенные, будь то колдун, волхв или ведьма - старики, которым неведома воинская удаль. В окрестностях жилищ, где будут проходить мероприятия, развилось множество кровожадных монстров, таких как Саблезубый тигр и волк Валдагор. Оден и Бругильда обеспокоены безопасностью гостей и просят вас очистить земли от тигров и волков.